汽車精密沖壓零部件的市場情況及競爭格局

汽車精密沖壓件主要應用于傳統(tǒng)汽車變速箱、發(fā)動機系統(tǒng)，新能源汽車電驅動系統(tǒng)和汽車座椅、門鎖等系統(tǒng)中。在我國，圍繞上述汽車零部件系統(tǒng)，精密沖壓市場競爭較為充分，市場集中度相對較低。

根據中國鍛壓協(xié)會在《鍛造與沖壓》期刊中發(fā)布的《2020 年度精沖行業(yè)技術、經濟數(shù)據調研報告》數(shù)據顯示，11 家參與調研的企業(yè) 2020 年總銷售額為 12.05 億元（未單獨披露各家銷售額），平均每家企業(yè)的銷售額為 1.1 億元。

1）變速箱系統(tǒng)市場情況

全球變速箱主要生產廠商包括德國采埃孚、日本愛信、日本加特可、麥格納等公司。德國采埃孚、日本愛信、日本加特可為全球三大變速箱廠商，占據重要的市場地位。麥格納以雙離合器 DCT 變速箱、MT 手動變速箱為其主要產品。變速箱廠商所需的精密沖壓零部件主要通過向第三方供應商采購獲得。

我國汽車變速箱行業(yè)市場參與者包括變速箱制造商及其上游零部件制造商、下游整車廠商。具備資金及技術實力，能夠進行自主研發(fā)、生產汽車變速箱的整車廠商多為國外品牌，中國自主品牌車企多選擇外購變速箱。變速箱制造市場競爭激烈，其中我國自主品牌變速箱雖發(fā)展時間較短，但實現(xiàn)了部分技術難題的突破，成本優(yōu)勢明顯。

根據中國汽車工業(yè)年鑒，前瞻產業(yè)研究院整理數(shù)據顯示，2020 年我國規(guī)模以上車用變速器系統(tǒng)及組件企業(yè)營業(yè)收入為 1,735.48 億元，參照 2020 年至 2022年傳統(tǒng)汽車產量的變化趨勢，2022 年變速器系統(tǒng)及組件企業(yè)營業(yè)收入約 1,452.09億元。

2）發(fā)動機系統(tǒng)市場情況

在當前新能源汽車產銷量快速增長的背景下，除純電動汽車外，傳統(tǒng)汽車、混動汽車和燃料電池汽車仍然需要搭載發(fā)動機，發(fā)動機及其零部件仍有較大的市場空間。

3）電驅動系統(tǒng)市場情況

根據中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據，2022年我國新能源汽車產量及銷量分別達到705.80萬輛和688.70萬輛，同比增長99.10%和95.60%，產銷均創(chuàng)歷史新高，新能源汽車銷售占比達到25.64%，高于上年12個百分點。除了大型車企在新能源汽車領域的不斷投入和產銷量的持續(xù)增加外，新能源“造車新勢力”的三家主要企業(yè)蔚來、理想汽車、小鵬汽車，在2021年的交付量大幅攀升，均超過9萬輛，同比增長了1-2倍；2022年，新車交付量均超12萬輛，銷售量繼續(xù)同比持續(xù)增加。

根據中信證券發(fā)布的《聚焦3000億市場：技術迭代推動降本增效》研究報告，電驅動行業(yè)參與者主要分為三類，分別是整車廠、傳統(tǒng)汽車零部件供應商以及第三方供應商。

我國企業(yè)在驅動系統(tǒng)市場逐步完成布局，市場規(guī)模也將持續(xù)增長。2022年我國企業(yè)在國內驅動電機、電機控制器的市場中占有較高比例。

電驅動系統(tǒng)在新能源汽車產業(yè)鏈中處于關鍵地位，整車企業(yè)及其下屬公司和獨立的零部件企業(yè)都在該領域積極進行布局。電驅動系統(tǒng)由最初的驅動電機、電機控制器等分體部件組裝而成，逐漸向集約化方向演進，解決了占用空間、成本高、電磁干擾、布線繁雜等問題，實現(xiàn)輕量化、增加續(xù)航里程和節(jié)約成本的目的。

4）門鎖、座椅、安全等系統(tǒng)市場情況

汽車精密沖壓零部件在門鎖、座椅、安全等系統(tǒng)中均有較多應用。對于汽車座椅總成領域，佛瑞亞、延鋒、李爾公司占據國內較高市場份額，此外全球知名的汽車座椅企業(yè)如麥格納、博澤等也占據中國汽車座椅總成市場的重要地位。除少部分座椅精密沖壓零部件為座椅總成廠商自行生產外，大部分座椅精沖件、門鎖精沖件、安全系統(tǒng)精沖件等均由第三方汽車零部件廠商進行生產。